Descubre tu Salud Financiera en Minutos

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Conoce a tu asesora,
Damaris Costumbre

Con experiencia en el sector financiero y asegurador, mi misión es ayudarte a navegar las complejidades de la planificación financiera con confianza y claridad...

Retrato profesional de Damaris Costumbre, Asesora de Seguros.

🧾 Check Up Financiero Profesional

Descubre cómo estás manejando tus finanzas personales y qué áreas puedes mejorar. Tardarás menos de 2 minutos en responder.

Sección 1: Hábitos financieros

1. ¿Llevas un registro o control de tus ingresos y gastos mensualmente?

2. ¿Qué porcentaje de tus ingresos logras ahorrar mensualmente?

3. ¿Tienes un fondo de emergencia equivalente a 3 o más meses de tus gastos?

Sección 2: Protección y seguridad

4. ¿Cuentas con algún seguro de vida o de gastos médicos mayores?

5. Si llegaras a faltar, ¿tu familia tendría un respaldo económico?

Sección 3: Planeación y futuro

6. ¿Tienes un plan para tu retiro o estás aportando a un instrumento de inversión a largo plazo?

7. ¿Sabes cuánto necesitarías para mantener tu estilo de vida cuando te retires?

8. ¿Estás aprovechando las deducciones fiscales que te permiten tus seguros o planes de retiro?

Sección 4: Tu relación con el dinero

9. ¿Cómo describirías tu relación con el dinero?

10. Si hoy recibieras $100,000 pesos, ¿qué harías con ese dinero?

11. ¿Dónde guardas la mayor parte de tus ahorros actualmente?

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¿Listo para mejorar tu futuro financiero?

Un análisis es el primer paso. Permíteme ayudarte a interpretar tus resultados y crear un plan de acción personalizado para alcanzar tus metas.

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